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SK바이오팜 : BEP 달성 후 성장률의 증가가 주가견인 조건 2024.01.08해당카페글 미리보기
NH/박병국] SK바이오팜 [SK바이오팜(TP 120,000원 유지, Buy 유지)] BEP 달성 후 성장률의 증가가 주가견인 조건 ■요약 4분기...멀티플 방어를 위한 처방 확대가 주가 견인 조건 ▶️ 4분기 분기 기준 BEP 수준의 영업이익 전망 투자의견 Buy, 목표주가...
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[SK증권 제약/바이오 이동건] * SK바이오팜(매수 / TP 130,000원), 걱정 없는 실적, 기대감 높일 모멘텀에 주목 2024.01.30해당카페글 미리보기
SK바이오팜(매수 / TP 130,000원), 걱정 없는 실적, 기대감 높일 모멘텀에 주목 □ 4Q23 Re: 엑스코프리 호조 속 용역 매출 급증으로 어닝 서프라이즈 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,268억원(+101.9% YoY, 이하 YoY 생략), 152억원(흑자전환, OPM 12.0...
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에스케이바이오팜 [종목분석 리포트] 4Q23 Re: 용역비 증가로 흑자전환 시현 2024.01.30해당카페글 미리보기
것으로 전망한다. 미국 엑스코프리 매출액은 3,918억원(+44.7%YoY), API/완제 매출액은 170억원(+45.4%YoY), 용역 매출액은...추정한다. 단기 실적 모멘텀보다 장기 방향성에 주목 SK바이오팜의 밸류에이션은 24년 실적이 아니라 향후 10년동안의 미래...
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2023년 8월 18일 금요일 증권사 리포트(SK바이오팜) 2023.08.20해당카페글 미리보기
목표주가 120,000 1) 엑스코프리 현황 영업 현황. 23년 6월 TRx 21,841건. 현재 NBRx나 콜 수 증가 추세 뚜렷. 1H23 누적 NBRx는 YoY +40% 증가. 증가한 NBRx나 콜 수는 시차를 두고 매출 증가로 이어질 것. 경쟁 상황. 현재 브리비액트가 동 계열 내에서...
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에스케이바이오팜 : 2Q23 Pre: Xcopri 순항, 장기 R&D 로드맵에 주목 2023.07.17해당카페글 미리보기
것으로 전망하며, 4분기 흑자 전환이 예상. 23년 Xcopri의 미국 매출액은 2,847억원(+68.3%YoY)을 기록할 것으로 추정 - 최근 Xcorpi 처방 실적의 특이점은 NBRx(New-to-Brand-Rx, 신규 브랜드 처방수). Xcopri의 2분기 NBRx는 전년 동기 대비 +50.2%...