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NH/박병국] SK바이오팜 [SK바이오팜(TP 120,000원 유지, Buy 유지)] BEP 달성 후 성장률의 증가가 주가견인 조건 ■요약 4분기...멀티플 방어를 위한 처방 확대가 주가 견인 조건 ▶️ 4분기 분기 기준 BEP 수준의 영업이익 전망 투자의견 Buy, 목표주가...

으로 전망하며 기존 추정치(매출액 4,930억원, 영업이익 638억원)를 상향 조정 - 2분기 실적을 고려해 용역 매출액을 상향 조정...modality 파이프라인 본격화 - 24년에 주목할 부분은 1) 신규 품목 도입과 2) novel modality 파이프라인 개발 본격화 - SK...

SK바이오팜(매수 / TP 130,000원), 걱정 없는 실적, 기대감 높일 모멘텀에 주목 □ 4Q23 Re: 엑스코프리 호조 속 용역 매출 급증으로 어닝 서프라이즈 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,268억원(+101.9% YoY, 이하 YoY 생략), 152억원(흑자전환, OPM 12.0...

것으로 전망한다. 미국 엑스코프리 매출액은 3,918억원(+44.7%YoY), API/완제 매출액은 170억원(+45.4%YoY), 용역 매출액은...추정한다. 단기 실적 모멘텀보다 장기 방향성에 주목 SK바이오팜의 밸류에이션은 24년 실적이 아니라 향후 10년동안의 미래...

목표주가 120,000 1) 엑스코프리 현황 영업 현황. 23년 6월 TRx 21,841건. 현재 NBRx나 콜 수 증가 추세 뚜렷. 1H23 누적 NBRx는 YoY +40% 증가. 증가한 NBRx나 콜 수는 시차를 두고 매출 증가로 이어질 것. 경쟁 상황. 현재 브리비액트가 동 계열 내에서...

종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ SK바이오팜 리포트 주요내용 SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '영업가치를 2030 년까지 산정하여 현재가치로 환산, 최종가치 7.5 조원. 게임 체인저 세노바메이트는...

투자에 대한 본격적인 회수 사이클이 진행될 전망이다. 올 하반기 SK바이오팜의 상장 추진을 필두로 E&S와 바이오텍, 실트론 등...기조적인 확대가 예상된다. 바이오팜 및 바이오텍 가치 재평가에 따라 목표주가 47만원으로 상향조정 SK 목표가를 기존...

분석과 전망에 대해 서술해 보고자 한다. SK바이오팜은 SK그룹의 지주사인 SK 100출자한 자회사로 지난 1993년 신약 연구 개발을 목적으로 출발했다. SK바이오팜을 이끌고 있는 리더는 조정우 사장이다. 1961년생인 조 사장은 미국 텍사스 A&M 대학원에서...

시의 편입이 예상된다”며 “이는 12월 시점”이라고 설명했다. 김 연구원은 “SK바이오팜의 경우 적정 가치에 대한 긍정적인 전망이 대체로 많은 편이며, 이에 따른 주가 상승이 상장 초기 나타날 수도 있다”며 “그러나 주요 지수로의 편입은 상장 초기...