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키움 반도체 박유악입니다. ♠️ 원익QnC [TP 24,000원(상향)] : 주가 밸류에이션은 매력적인 수준 ♠️ 투자 포인트 1) 4Q25 영업이익 125억원으로 소폭의 개선 예상 2026년 영업이익도 833억원(+55%YoY)으로 개선될 전망 2) 주가의 밸류에이션은 매력적인...

재평가의 여정은 이제 시작일 뿐입니다. <P/E의 시대> TP 상향: 삼성전자 50만원, SK하이닉스 300만원 26E Target P/E: 삼성전자...원 27E OP: 삼성전자 494조원, SK하이닉스 376조원 주가 고점은 P/E: 시장은 ‘이익’을 보기 시작 메모리 랠리 핵심: AI...

● 일진디스플레이(Buy/TP 19,000) 주가 상승 배경 1) 2Q12 Earning Surprise 기대감 상승 - TSP 사업부문 분기 최대 매출액 1,500억(+34% QoQ)이상, opm 11% 내외 달성 가시화. 중대형 면적 터치패널에서 경쟁력 우위로 삼성전자 태블릿PC 내 M/S 상승...

[크라운제과. 매수. 목표주가 상향 TP 240,000원] 신영증권 지주회사/스몰캡담당 정규봉 '짚신장사 아들과 우산장사 아들’ 1) 2011년 실적 전망치 반영하여 목표주가 기존 21만원에서 24만원으로 상향조정. 2) 금융비용 감소와 제과가격 인상효과로...

[IT# 키움 반도체 박유악입니다. ♠️ 원익IPS TP 4만원] : 모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회 ♠️ 투자 포인트 1) 원익IPS의 주가는 삼성전자의 P3 투자 축소 및 양산 지연, SK하이닉스의 2023년 투자 금액 축소 등, 주요 고객들의 CapEx 축소 악재들...

범우이엔지(083650) 목표주가 기존 14,000원에서 23,500원으로 상향 ■ 1Q09 실적 Preview – 성장세 지속, 안정적인 실적 기대 1분기 매출액은 680억원, 영업이익은 59억원, 영업이익률은 8.7%가 예상된다. 1분기 영업이익률을 연간 예상 영업이익률 9.6%...

KT, 이번 실적 시즌에도 주가 반등 유력 매수/TP 4만원 유지, 3Q 어닝 시즌 적극 공략 추천 KT에 대한 투자 의견 매수, 통신서비스 업종 내 Top Pick 의견을 유지한다. 추천 사유는 1) 어닝 시즌을 맞이하여 3분기에도 양호한 실적 달성이 예상되고, 2...

관련된 추가적 리스크의 재연 가능성은 제한적이라고 판단된다. 정상화와 이익 개선의 속도를 추종하지 못하고 있는 주가, 매수, TP 24,000원 유지 11월 이후 정상화 관점에서 증권주에 베팅했다면 앞으로는 본격적인 실적 개선의 관점에서 접근할 때이다...

코로나19 사태가 일부 해결될 가능성을 보이면서 큰 폭으로 반등한 한주였습니다. 다만, 연초 이후 3~40%수준의 하락으로 TP와 현 주가와의 괴리도가 100% 넘는 종목들이 출현하여, KOSPI 밸류에이션의 하락을 반영, 건설업종 역시 기계적인 목표가 조정을...